大金重工发表2024年三季报，公司2024年前三季度告竣业务收入23.06亿元，yoy-30.8%，告竣归母净利润2.82亿元，yoy-30.9%，告竣扣非归母净利2.58亿元，yoy-31.7%。此中2024Q3告竣业务收入9.5亿元，yoy-25.3%，QOQ+6.4%，归母净利润1.08亿元，yoy-20.1%，QOQ-10.6%，扣非归母净利0.97亿元，yoy-23.9%，QOQ-16.3%，紧要系2024Q3一面海表海工项目交付形式从FOB优化为DAP形式，收入跨季度确认。探求到海表海工剩余才力太平，国内海工营业将跟着发货量的晋升修复剩余秤谌，咱们保护公司2024-2026年剩余预测，估计公司2024-2026年归母净利润为4.96/7.42/9.12亿元，对应该前股价PE为29.8、19.9、16.2倍，保护“买入”评级。

　　2024年9月，公司通告与欧洲某海工企业签定《单桩根本创修和供应合同》，为波罗的海区域某海优势电项目供应10根超大型单桩，合同金额为4600万欧元，预期于2025年交付完工。2024年至今，公司已完工苏格兰MorayWest海优势电场海塔、法国NOY-lles DYeu et Noirmoutier海优势电场单桩等多个海表海工项方针交付，公司正在海表海工规模已得回必定的项目功绩与客户承认，为将来新签定单打下优秀根本。

　　凭据公司披露，子公司蓬莱大金正在2023年5月与RWE签定了丹麦Thor海优势电场项目供货合同，正在36根无过渡段单桩的根本上，公司还要承当将整个单桩产物运输至客户指定地址。2024年10月，该项目首批8根单桩已顺手抵达方针港，是公司初次自帮承当运输的海表海工项目，为公司后续利用自修特种运输船奉行远洋运输营业堆集了有用履历。

　　危急提示：海表策略转变、海优势电项目作战不足预期、原原料价值摇动、行业比赛加剧危急、公司海表中标状况不足预期、公司产能开释不足预期。

　　证券之星估值判辨提示大金重工剩余才力非凡，将来营收获长性凡是。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

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